30 ноября 2021, вторник16:09

Экономика

Беларусь разместила еврооблигации на 600 миллионов долларов по рекордно низкой ставке

1 марта 2018, 15:21

Беларусь разместила новый выпуск еврооблигаций на сумму 600 млн долларов. При этом Министерство финансов отмечает рекордно низкую ставку, которую удалось получить Беларуси.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, по результатам встреч руководства финансовых и экономических ведомств страны с потенциальными инвесторами в еврооблигации Беларуси в США и Великобритании 28 февраля 2018 года завершено размещение очередного выпуска еврооблигаций.

Выпуск объемом 600 млн долларов на срок 12 лет с купонной ставкой 6,20% годовых размещен по цене 100% от номинальной стоимости. Облигации размещены в формате «144А/Reg S» и допущены к листингу на Ирландской фондовой бирже.

Банками-организаторами и андеррайтерами эмиссии выступили Citi и Raiffeisen Bank International AG. Банком-соорганизатором (без обязательств по андеррайтингу) – ОАО «Банк развития Республики Беларусь».

Юридическим консультантом Беларуси по английскому и американскому праву выступила компания White & Case LLP. Юридические услуги банкам-организаторам оказывали Clifford Chance LLP (консультант по английскому и американскому праву), а также ООО «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (консультант по белорусскому праву).

Пиковый объем заявок на приобретение еврооблигаций нового выпуска от более 190 международных инвесторов превысил 3 млрд долларов, финальная книга составила 2,4 млрд долларов, отмечает Минфин.

Министерство финансов положительно оценивает итоги размещения: благодаря эффективности проводимой правительством макроэкономической политики, росту уверенности экономического сообщества в кредитоспособности Беларуси по результатам торгов удалось разместить гособлигации по ставке рекордно низкой в истории привлечений Беларуси на рынке еврооблигаций – 6,20% годовых.

При этом, облигации размещены на наиболее длинный срок – 12 лет, который является наиболее комфортным с точки зрения графика напряженности платежей по государственному долгу.

0 0 голосов
Рейтинг статьи

Читайте нас В Яндекс.Дзен

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Все регионы

Самые красивые женщины ХХ столетия

Фото Пинского райисполкома
Снимок носит иллюстративный характер / Фото из архива Медиа-Полесья
Фото Лунинецкого лесхоза
Снимок носит иллюстративный характер / Фото: pravo.ua
Фото Пинского райисполкома
Фото ФК
Фото из архива Медиа-Полесья
Фото из архива Медиа-Полесья
Фото «С добротой по миру»

Новости компаний

В стране и мире

Фото: unsplash.com

Будут ли дополнительные выходные у белорусов на новогодние праздники?

Католическое Рождество и Новый год выпадают на субботу.

Полешуки

В фокусе - Полесье

Коронавирус

Для тебя

0
Будем рады вашим мыслям, пожалуйста, прокомментируйте.x
()
x